Rivages lointains1938, Chicago. Jules, un jeune immigr italien de 17 ans, vit de petits boulots jusquau jour o Adam Czar, un ponte de la mafia locale, sduit par son culot, lui propose de travailler pour le milieu en rcuprant le pizzo pay par les commerants en change de leur protection. Attir par largent facile et les beaux costumes, Jules accepte et sintgre vite grce son bagout. Paralllement, les deux hommes entretiennent dans le plus grand secret une relation